Автором всех материалов, размещенных на сайте является управляющий аналитик Главный редактор сетевого издания ИП Гончаров Георгий Владмирович. Копирование авторских материалов возможно с гиперссылкой на страницу!
Рынок редкоземельных металлов (РЗМ) 2025
Редкоземельные металлы включают в себя целый перечень из 17 элементов, среди которых: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды (церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций). По некоторым элементам возможно проведение отдельных исследований, но не по всем:
Однако чаще всего все 17 элементов рассматривают в одном исследовании. Это делается по причине того, что в большинстве случаев производители редкоземельных металлов не ограничиваются выпуском одного элемента. Более того, в числе продукции часто встречается еще и соединения РЗМ, такие как оксиды, карбонаты и другие. Поэтому и оценка рынка редкоземельных металлов (РЗМ) должна учитывать не только сами металлы, но и их соедиения. В связи с этим под редкоземельными металлами в рамках наших исследований мы подразумеваем и их соединения.
По оценкам и расчетам, проведенным группой анализа рынков MetalResearch в ноябре 2025 года, глобальный рынок РЗМ продемонстрировал значительную волатильность за последние три года. Общий объем продаж достиг пика в первом квартале 2023 года, составив почти 692 млн. долларов США. Однако за этим последовал выраженный спад, продолжавшийся до середины 2024 года, когда во втором квартале рынок сократился до минимального значения в 379 млн. долларов. Этот спад можно объяснить несколькими факторами, включая глобальную коррекцию цен после ажиотажного спроса в постпандемийный период, а также замедление темпов роста в ключевых отраслях-потребителях.
Диаграмма 1 - Динамика продаж на мировом рынке редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений в 2023 – 3 кв. 2025 гг.
Анализ поставок по странам позволяет составить четкую картину глобальной иерархии на рынке РЗМ. Безусловным лидером остается Китай, чье доминирование неоспоримо, несмотря на заметное снижение объемов экспорта. Если в начале 2023 года Китай экспортировал РЗМ на сумму 236 млн. долларов, то к середине 2025 года оценивается временное падение до 64 млн. долларов, с последующим резким восстановлением до 151 млн. Эта динамика может отражать как внутреннюю политику КНР, направленную на увеличение внутреннего потребления и создание стратегических резервов, так и реакцию на глобальные усилия по диверсификации поставок.
Уверенно второе место занимает Малайзия, являясь ключевым центром по переработке и экспорту РЗМ и соединений. Страна демонстрирует стабильно высокие показатели, с прогнозируемым пиком экспорта во втором квартале 2025 года (около 122 млн. долларов), и играет критически важную роль в качестве альтернативы китайским поставкам для многих мировых потребителей. Занимая третье место, Соединенные Штаты активно наращивают усилия по возрождению собственной редкоземельной отрасли с целью снижения зависимости от импорта. Объемы экспорта США, хотя и уступают лидерам, показывают стабильную динамику с прогнозируемым ростом во второй половине 2025 года, что подчеркивает стратегическую важность этого сектора для национальной безопасности страны.
Япония, являясь одним из крупнейших потребителей РЗМ, одновременно выступает и значимым экспортером переработанной продукции и соединений, что говорит о ее развитой технологической базе. Среди европейских стран лидирует Франция, играющая роль важного логистического и перерабатывающего хаба. Прогнозируемый рост ее экспорта в 2025 году свидетельствует об усилиях ЕС по созданию более устойчивой цепочки поставок РЗМ. В десятку ключевых игроков также входят Таиланд, стабильный региональный поставщик; Индия, постепенно наращивающая свое присутствие; Нидерланды, еще один важный европейский хаб; Республика Корея, активно участвующая в торговле РЗМ благодаря своей мощной электронной промышленности; и Сингапур, чье присутствие подчеркивает роль страны как глобального торгового центра. Среди поставщиков соединений редкоземельных металлов аналитики увидели и Россию. Однако данные по России предоставляются только при заказе анализа рынка. Заказать анализ рынка редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений можно с текущей или с главной страницы сайта. В текущей диаграмме Россия не включена.
Диаграмма 2 - Доли стран мира в продажах на мировом рынке редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений в 3 кв. 2025
По состоянию на конец 2025 года на мировом рынке РЗМ можно выделить несколько ключевых тенденций. Главным трендом является стремление стран-потребителей, прежде всего США и ЕС, снизить критическую зависимость от Китая. Это стимулирует инвестиции в добычу и переработку в других регионах, что подтверждается ростом активности Малайзии, США и европейских стран. Кроме того, рынок отходит от стабильности и становится все более подверженным резким колебаниям, вызванным геополитическими факторами, изменениями в национальных политиках и спекулятивными настроениями. Наблюдается также смена фокуса на устойчивость цепочек поставок: компании и правительства переходят от модели "точно в срок" к созданию стратегических запасов ("на всякий случай"). Наконец, укрепляют свои позиции страны, не обладающие значительными запасами сырья, но имеющие технологии переработки, такие как Малайзия, Япония и Франция, становясь ключевыми звеньями в глобальной цепочке создания стоимости.
Мировой рынок редкоземельных металлов вступает в новую эру. Эпоха абсолютного доминирования одного игрока постепенно сменяется более сложной и многополярной структурой. Успех в будущем будет зависеть не только от объемов добычи, но и от технологического развития, стратегического партнерства и способности выстраивать надежные и диверсифицированные цепочки поставок. Для России, как и для других стран, внимательное наблюдение за этими процессами в соответствующих исследованиях рынков является критически важным для обеспечения собственной технологической и промышленной безопасности.
Представленная статья охватывает основные тенденции и ключевые события, сформировавшие конъюнктуру рассматриваемого рынка за крайний период, по которому имелись данные. Мы постарались выделить наиболее значимые факторы, влияющие на динамику рынка. Однако формат обзорной статьи предполагает определенный уровень обобщения и не позволяет углубиться в детальный анализ всех взаимосвязей и структурных элементов, лежащих в основе наблюдаемых процессов. Многие аспекты были оставлены за рамками данного материала для сохранения ясности и краткости изложения.
Для специалистов, чья деятельность требует более глубокого и всестороннего понимания рыночной ситуации, такого общего обзора может быть недостаточно. Принятие стратегических, инвестиционных или операционных решений должно опираться на исчерпывающий массив данных и их многофакторный анализ. Полное исследование предполагает не только констатацию фактов, но и количественную оценку их влияния, построение прогнозов на основе различных сценариев, а также детальное рассмотрение фундаментальных драйверов роста или спада в долгосрочной перспективе.
В связи с этим для отдельных участников рынка есть возможность предоставления более подробного аналитического материала. Он посвящен углубленному изучению данной темы и включает в себя расширенные статистические данные, анализ производственных цепочек, оценку рыночных долей ключевых компаний и прогностические модели. Цель этого документа - инструментарий для комплексной оценки рисков и возможностей, основанный на детализированных расчетах и структурном подходе к анализу рынка.
Доклад: "Мировой рынок редких и редкоземельных металлов: оценка 2024, прогноз 2030", Москва, март 2025
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПО ТЕМЕ
Исследование содержит: - Аналитические табличные данные; - Аналитические диаграммы и графики с показателями; - Экспертно-аналитическое описание; - Прогноз основных показателей с использованием экспертно- эконометрических моделей ARIMA;
Форматы исследования: -PDF - для чтения и печати; -WORD - Для использования информации и редактирования РФ
Дополнительные возможности: - Дополнение и/или обновление новыми данными; - Расширения групп продукции, компаний участников рынка; - Сегментации (по наличию данных); - Формирования презентации в PPT;
Доступность исследования: - Для ограниченного круга участников рынка; (необходимо уточнение доступности)
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ) 2025 – 2035»
Описание исследования
Строгая и логичная структура исследования «РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ) 2025 – 2035» направлена на всестороннее освещение отрасли. Документ концептуально разделен на два ключевых блока: первый посвящен всестороннему анализу мирового рынка, а второй — углубленному изучению конъюнктуры российского рынка. Такая последовательность изложения позволяет перейти от глобальных тенденций и макроэкономических показателей к частным аспектам и специфике индустрии РЗМ в Российской Федерации, формируя целостное представление о предмете исследования.
Исследование начинается с раздела с описанием типов сырья для производства редкоземельных металлов, где рассматриваются: карбонатитовые месторождения, щелочные и нефелин-сиенитовые интрузии, россыпные месторождения (Плейсеры), ионоадсорбционные глины (Коры выветривания), нетрадиционные и техногенные источники. Также в разделе отдельный блок данных посвящен описанию непосредственно всех 17 элементов по каждому в отдельности. В описании элементов присутствует информация по основным методам разделения каждого из РЗМ и видам примененя как в металлическом виде, так и в виде соединений.
Второй макроблок исследования представляет собой комплексный анализ глобальной индустрии РЗМ, последовательно охватывающий всю производственно-сбытовую цепочку, от оценки сырьевого потенциала до прогнозирования рыночной динамики.
Раздел начинается с оценки минерально-сырьевой базы, закладывая фундамент для понимания ресурсного обеспечения отрасли. В исследовании представлено долевое распределение мировых запасов РЗМ по странам на начало 2025 года, что позволяет идентифицировать ключевых геополитических игроков, контролирующих ресурсы. Эти данные дополняются количественной оценкой действующих мощностей по добыче в различных странах мира за 2024 год, позволяя сопоставить наличные запасы с реальным производственным потенциалом.
Следующий подраздел посвящен анализу мировой добычи РЗМ, переходя от потенциальных показателей к фактическим. Здесь анализируется структура добычи по странам-продуцентам в 2024 году, отражая их текущие доли на мировом производственном ландшафте. Для оценки динамики приводится сопоставление объемов запасов и добычи по странам за пятилетний ретроспективный период (2020–2024 гг.). Кроме того, представлена глубокая детализация добычи за 2024 год в разрезе не только стран, но и отдельных редкоземельных элементов, что имеет критическое значение для понимания специализации и технологического фокуса основных производителей.
Далее исследование переходит к коммерческим аспектам в подразделе, посвященном анализу общих показателей продаж. Здесь представлена структура мировых продаж РЗМ и их соединений за первое полугодие 2025 года как в денежном, так и в натуральном выражении. Это позволяет провести сравнительный анализ стоимости и физических объемов различных товарных групп. Для выявления трендов приводятся динамические ряды данных по мировым продажам в стоимостном и натуральном выражении за период с 2023 по второй квартал 2025 года.
Торговые потоки детализируются в последующих подразделах. Сначала анализируются продажи по странам-поставщикам, где выявляются доли ключевых стран-экспортеров на мировом рынке металлов и их соединений. Эти данные подкрепляются подробной статистикой по объемам и стоимости экспортных операций за 2023 – 2 кв. 2025 гг. Симметричный анализ проводится и в отношении поставок по странам-покупателям, что позволяет идентифицировать основные центры потребления РЗМ и их соединений в мире, также с предоставлением детальных статистических выкладок по импорту.
Оценка потребления РЗМ в исследовании базируется на расчетных данных видимого потребления. Анализ проводится отдельно для стран, являющихся производителями, и стран, не обладающих собственным производством, что позволяет оценить как внутренний спрос в добывающих странах, так и зависимость от импорта в странах-потребителях. Важной частью является ценовой анализ, в рамках которого представлены данные по динамике среднегодовых цен на различные группы продукции РЗМ за период с начала 2024 по середину 2025 года.
Завершает глобальный обзор прогноз динамики мирового рынка до 2035 года. На основе анализа исторических данных по объему рынка с 2002 года и выбранной математической модели строится прогноз объемов продаж металлов и их соединений. В качестве справочных материалов к глобальному блоку прилагаются перечни мировых поставщиков и потенциальных отраслевых потребителей.
Третий глобальный раздел отчета предлагает сфокусированный и детализированный анализ состояния и перспектив развития редкоземельной отрасли в Российской Федерации.
Начальный подраздел дает краткую оценку минерально-сырьевой базы и производства в России. Здесь приводится перечень основных отечественных месторождений РЗМ и анализируется динамика производства соединений РЗМ, иттрия и скандия за последние годы с оценкой на 2025 год.
Центральное место в российском блоке занимает глубокий анализ ключевых компаний-поставщиков и производителей. Для каждого из пяти представленных предприятий приводится подробный профиль, включающий регистрационные данные, описание деятельности, анализ финансовых результатов, а также структуры корпоративных связей и списки публичных заказчиков.
Внешнеторговая деятельность России подвергается тщательному анализу в двух последующих подразделах. Сначала детально разбирается структура импортных закупок РЗМ по товарным группам, странам происхождения и конкретным компаниям-импортерам. Затем аналогичным образом анализируется структура экспортных продаж российских РЗМ и их соединений.
Ценовой анализ на российском рынке представлен через динамику внутренних индексов цен за последние пять лет, а также через детализацию цен на импортируемую и экспортируемую продукцию по товарным группам и участникам внешнеэкономической деятельности.
Далее следует анализ видимого потребления РЗМ в России и прогноз до 2035 года. В этом блоке производится расчет объема внутреннего рынка, оценивается структура закупок по отдельным металлам и на основе выбранной модели дается прогноз развития внутреннего спроса на долгосрочную перспективу.
Практическую ценность представляет анализ компаний-потребителей РЗМ, где идентифицирован топ-15 ключевых внутренних потребителей. Для девяти из них представлен углубленный анализ закупочных процедур за многолетний период, что позволяет оценить их потребности и технологический фокус.
В качестве полезных приложений к исследованию прилагаются исчерпывающие списки компаний-заказчиков на российском рынке РЗМ и перечень публичных тендеров за 2024–2025 гг., что является ценным инструментом для операционной маркетинговой деятельности. Завершает отчет перечень основных источников информации.
Практическая ценность исследования
В условиях стремительно меняющегося геополитического и технологического ландшафта, стратегическое значение редкоземельных металлов (РЗМ) достигло беспрецедентного уровня. Они являются основой для высокотехнологичных отраслей, от микроэлектроники и возобновляемой энергетики до оборонно-промышленного комплекса. В этой связи, глубокое и актуальное понимание рынка РЗМ перестает быть просто конкурентным преимуществом и становится необходимым условием для выживания и роста любого участника отрасли. Исследование «Рынок редкоземельных металлов (РЗМ) 2025 – 2035» является комплексным аналитическим продуктом, практическая ценность которого раскрывается по-своему для каждой категории игроков рынка.
Для добывающих компаний и владельцев месторождений данное исследование служит стратегическим компасом. Анализ мировой минерально-сырьевой базы, включая структуру запасов и текущие мощности по добыче в разрезе стран, позволяет адекватно оценить собственное положение на глобальной карте. Информация о динамике и структуре добычи РЗМ по странам-продуцентам и по отдельным элементам дает четкое понимание текущей конкурентной среды. Особенно важным для принятия долгосрочных инвестиционных решений является прогноз видимого потребления РЗМ в России и мире до 2035 года. Эти данные позволяют не просто планировать объемы добычи, но и обосновывать многомиллиардные вложения в разработку новых месторождений или модернизацию существующих, соотнося их с будущим спросом. Анализ российских компаний-производителей с подробным описанием их финансовых результатов и структуры связей предоставляет бесценную информацию для бенчмаркинга и конкурентного анализа.
Для производителей концентратов и разделительных производств исследование открывает прямые пути к коммерческому успеху. Ключевую ценность представляет детальный анализ компаний-потребителей РЗМ и их соединений. Наличие ранжированного списка крупнейших внутренних потребителей с указанием количества закупок, а также подробный анализ закупочных процедур ключевых игроков рынка за последние годы, является, по сути, готовой базой потенциальных клиентов. Это позволяет отделу продаж работать не вслепую, а целенаправленно, выстраивая отношения с наиболее перспективными и крупными заказчиками. Анализ импортных и экспортных цен в разрезе групп продукции и конкретных участников рынка дает возможность сформировать оптимальную ценовую политику, а понимание объемов импортных закупок и их структуры помогает выявить ниши для импортозамещения и предложить рынку отечественный продукт на конкурентных условиях.
Для импортеров и экспортеров РЗМ это исследование — незаменимый инструмент для оптимизации логистических цепочек и повышения маржинальности бизнеса. Данные по мировым продажам РЗМ в разрезе стран-поставщиков и стран-покупателей, представленные как в денежном, так и в натуральном выражении, позволяют выявлять наиболее выгодные торговые маршруты и рынки сбыта. Списки участников экспортных и импортных операций в России за последние годы раскрывают текущую конкурентную обстановку и позволяют оценить свою долю рынка. Детальный анализ импортных закупок по странам, группам продукции и конкретным покупателям в России помогает импортерам точно настроить ассортимент под существующий спрос. Для экспортеров, в свою очередь, информация о странах-покупателях российской продукции и анализ цен на экспортных направлениях являются ключом к расширению географии поставок и заключению более выгодных контрактов.
Для потенциальных инвесторов и новых производителей, планирующих выход на рынок РЗМ, исследование выполняет роль комплексного бизнес-плана и инвестиционного меморандума. Прогноз развития мирового и российского рынков до 2035 года является фундаментальным обоснованием для входа в отрасль. Детальный анализ существующих российских производителей, включая их финансовое состояние, структуру связей и клиентскую базу, позволяет оценить барьеры входа и уровень конкуренции. Информация об основных месторождениях РЗМ в России помогает в выборе ресурсной базы для будущего производства. Расчет видимого потребления и оценка закупок по отдельным металлам дают ясное представление о емкости и структуре внутреннего рынка, позволяя будущему производителю заранее определить свою нишу и потенциальный портфель продуктов.
Для конечных потребителей РЗМ, к которым относятся предприятия оборонной, аэрокосмической, электронной, автомобильной и других отраслей, исследование представляет огромную ценность с точки зрения обеспечения безопасности поставок и оптимизации затрат. Подробный справочник мировых поставщиков и анализ российских компаний-производителей предоставляет широкий выбор потенциальных партнеров для диверсификации sourcing-стратегии. Анализ динамики цен, как на внутреннем, так и на мировом рынке, дает потребителям мощный инструмент для ведения переговоров и заключения контрактов на более выгодных условиях. Понимание структуры импорта и экспорта, а также анализ мировых цепочек поставок помогают оценить геополитические риски и заблаговременно принять меры для предотвращения сбоев в снабжении критически важным сырьем.
Для других участников рынка, таких как финансовые институты, государственные регулирующие органы, инжиниринговые компании и поставщики оборудования, исследование также является источником ценной информации. Инвесторы и банки получают возможность проводить качественную оценку инвестиционной привлекательности проектов в редкоземельной отрасли. Государственные органы могут использовать данные по производству, потреблению, импорту и экспорту для формирования стратегических программ развития отрасли и обеспечения национальной безопасности. Компании, поставляющие оборудование и оказывающие услуги для горнометаллургической отрасли, получают прямой доступ к спискам действующих и потенциальных клиентов, что значительно упрощает маркетинговую и сбытовую деятельность. Таким образом, данное исследование является многогранным аналитическим продуктом, который позволяет каждому участнику рынка принимать обоснованные и своевременные решения, минимизировать риски и максимально эффективно использовать открывающиеся возможности на стратегически важном рынке редкоземельных металлов.
Исследование было завершено в ноябре 2025 года. Исследование содержит 51 таблица и 28 графиков и диаграмм. Объем исследования - 190 стр. Язык отчета - русский.
СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: «РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ) 2025 – 2035»
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сырье для производства редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений
Карбонатитовые месторождения
Щелочные и нефелин-сиенитовые интрузии
Россыпные месторождения (Плейсеры)
Ионоадсорбционные глины (Коры выветривания)
Нетрадиционные и техногенные источники
Редкоземельные металлы (РЗМ)
Скандий
Иттрий
Лантан
Церий
Празеодим
Неодим
Прометий
Самарий
Европий
Гадолиний
Тербий
Диспрозий
Гольмий
Эрбий
Тулий
Иттербий
Лютеций
МИРОВОЙ РЫНОК РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ (РЗМ)
Минерально-сырьевая база РЗМ
Диаграмма 1 – Структура мировых запасов редкоземельных металлов (РЗМ) на 01.01.2025, %
Таблица 1 – Мощности по добыче редкоземельных металлов по странам в 2024, тонн
Мировая добыча РЗМ
Диаграмма 2 – Структура добычи РЗМ по странам -продуцентам в 2024, %
Таблица 2 – Запасы и добыча редкоземельных металлов по странам в 2020 - 2024, тонн
Таблица 3 – Добыча редкоземельных металлов по странам и элементам в 2024, тонн
Анализ общих показателей продаж редкоземельных металлов и соединений
Диаграмма 3 – Структура мировых продаж РЗМ и соединений в денежном выражении 1 плг. 2025 года, %
Диаграмма 4 – Структура мировых продаж РЗМ и соединений в натуральном выражении 1 плг. 2025, %
Таблица 4 – Динамика мировых продаж РЗМ и соединений в 2023 – 2 кв. 2025, тыс. $
Таблица 5 – Динамика мировых продаж РЗМ и соединений в 2023 – 2 кв. 2025, кг.
Мировые продажи РЗМ и соединений по странам-поставщикам
Диаграмма 5 – Продажи РЗМ по странам-поставщикам в долл. 1 плг. 2025, %
Таблица 6 – Продажи РЗМ по странам-поставщикам 2023 г. – 2 кв. 2025 г., тыс.долл.
Таблица 7 – Продажи РЗМ по странам-поставщикам 2023 г. – 2 кв. 2025, г. кг.
Диаграмма 6 – Продажи соединений РЗМ по странам-поставщикам в долл. 1 плг. 2025 , %
Таблица 8 – Продажи соединений РЗМ по странам в 2023 г. – 2 кв. 2025 г., тыс.долл.
Таблица 9 – Продажи соединений РЗМ по странам 2023 г. – 2 кв. 2025, кг.
Поставки РЗМ и соединений по странам-покупателям
Диаграмма 7 – Поставки РЗМ по странам-покупателям долл. 2 кв. 2025, %
Таблица 10 – Поставки РЗМ по странам-покупателям в 2023 г – 2 кв. 2025, тыс.долл.
Таблица 11 – Поставки РЗМ по странам-покупателям в 2023 г. – 2 кв. 2025 г., кг.
